Création de l’opportunité à partir de la piste de vente

Lors de la transformation de la piste de vente en opportunité de vente, le nouveau partenaire peut être créé automatiquement dans le fichier clients.

Si la piste est associée à un client existant, le partenaire n’est pas créé.

Ici, la piste est convertie en opportunité de vente mais elle aurait pu être fusionnée avec une autre opportunité de vente pour un même client.

A ce stade, l’opportunité de vente est créée, elle apparait dans la liste des opportunités.

Les opportunités de vente permettent de gérer et suivre le cycle de ventes en créant des documents de ventes associés à un client (ou un prospect) spécifique pour faire le suivi d’une vente potentielle.

Depuis le formulaire de l’opportunité, des rendez-vous peuvent être planifiés et les appels téléphoniques suivis. L’opportunité « gagnée » est ensuite convertie en devis.

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