Table des Matières

Création d’une fiche client / Affichage du formulaire

  • Il convient de cocher la case « Est une société » si le client est une société 1 sinon il s’agit d’un contact ;  saisir le nom ou la dénomination du client 2 (nom, code du tiers), la catégorie à laquelle il doit être associé, 3 son adresse ainsi que toutes ses coordonnées ; 4 et tous vos contacts chez ce client 5. Les autres onglets 6 donnent des informations complémentaires sur le partenaire. Attention, les champs de la fiche sont communs à tous les partenaires ainsi seuls les champs associés au client sont à renseigner.

    Les civilités sont paramétrées en amont de la fiche dans Ventes ➔ Configuration ➔ Carnet d’adresses ➔ Civilités et Formes juridiques et Ventes ➔ Configuration ➔ Carnet d’adresses ➔ Civilités.

    Le partenaire peut être associé à une catégorie. Ceci est utile en cas de tarifs associés à la catégorie du client ou une recherche rapide d’une catégorie de clients.

    Les catégories sont paramétrées en amont de la fiche dans Ventes ➔ Configuration ➔ Carnet d’adresses ➔ Etiquettes du partenaire.