Table des Matières
- Principes Généraux
- Messagerie
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Maintenance Ascenseurs
- Gestion des Clients
- Gestion des Employés
- Gestion des Contrats
- Gestion des Machines
- Traitement des Interventions
- Traitement des Factures
- Configuration des Listes de Contrôles
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Configuration du Taux de Mise à jour
- Configuration des Secteurs
- Configuration des Codifications
- Configuration Générale
- Suivi d’Activité
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Gestion des Ventes
-
Processus des Ventes
- Gestion de la Relation Client
- Gestion de la Prospection
- Traitement des Commandes Clients
-
Traitement des Livraisons Clients
-
Tableau de bord de l’ENTREPOT
-
Préparation de la livraison
-
Affichage de la liste des bons de livraisons
-
Traitement d’un BL avec colisage
-
Traitement d’un BL livrable en totalité
- Traitement d’une livraison partielle
- Forcer la disponibilité des articles
-
Ne pas forcer la disponibilité des articles
- Demande de création de facture
-
Tableau de bord de l’ENTREPOT
- Traitement des Factures Clients
-
Processus des Ventes
-
Gestion de la Comptabilité
- Configuration des Périodes Comptables
- Paramétrage des Journaux
- Gestion du Plan de Comptes
- Edition des Etats Comptables
-
État de la Déclaration de TVA
- Gestion des Achats
-
Gestion School
- Gestion d'un Etablissement
- Gestion des Départements
- Gestion des Rythmes
- Gestion des Formations
- Gestion des Sessions
- Gestion des Weekends et Vacances
- Gestion des Inscriptions
- Gestion des Etudiants
- Gestion des Enseignants
- Gestion des Séances
- Gestion des Absences
- Gestion des Evaluations
Comment créer un compte de tiers ?
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Renseigner le Nom du client puis numéro du compte comptable (411 suivi du code de tiers).
PARENT : chaque compte est rangé dans un dossier parent ou principal (411 Clients), il est la base de la structure comptable.
TYPE INTERNE : identification du compte propre au logiciel. Les comptes de structure sont des comptes « À vue » ; les autres peuvent être à recevoir (créditeur), payables, de liquidité, etc.
TYPE DE COMPTE : il correspond à son utilisation comptable (dettes, créance, stock, charge, etc.).
AUTORISER LE LETTRAGE : à cocher si le compte fait l’objet d’un rapprochement appelé aussi lettrage ou réconciliation.
La POSITION FISCALE 1 (France ou autres pays) et le N° TVA intracommunautaire peuvent être renseignés.
Les CONDITIONS DE PAIEMENT sont paramétrées en amont dans le module Comptabilité. Le choix du mode de règlement n’est pas obligatoire 3 .
La LIMITE DE DE CRÉDIT 4 donne le montant de la créance client, la limite du crédit accordé (montant de créance autorisé) et la date du dernier rapprochement de son compte comptable.
Les INFORMATIONS BANCAIRES 5 correspondant au RIB ou RIP du partenaire.